ご相談の流れ
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2ご意向の確認
まず、お客様のご意向を伺います。
使用するシート:ご意向把握・お伺いシート -
3プランご提案・ご説明
お客様のご意向に沿ったプランをご提案いたします。
ご意向との関係性をご説明いたしますが、ご納得いただけない場合、再度ご意向を確認し、改めて別のプランを納得いただくまでご提案いたします。
重要事項をご説明いたします。 -
4最終プラン決定・振り返り
お申込いただくプランが決まったら、当初のご意向と最終的な意向をご提示し、差異がある場合経緯をわかりやすくご説明いたします。
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5意向確認・申込書記入
最終意向を確認いたします。
そのうえで申込書類に必要事項をご記入いただきます。
お客様に正しい保険証券をお届けするため、確認資料のご提示・ご提出をお願いする場合がございます。